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Guide gestion de patrimoine

Guide de la Gestion de patrimoine

Retrouvez notre Guide de la Gestion de patrimoine, avec l'essentiel de la gestion de vos intérêts privés en 46 fiches pratiques émis en partenariat avec Les Echos.

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CV Finance Voiron

Nos conseillers et courtiers vous guident pour optimiser et faire grandir votre patrimoine. Nos collaborateurs et associés sont formés en permanence à la règlementation des métiers du conseil, de la finance, de l'immobilier, de l'assurance, ainsi qu'aux évolutions de la législation fiscale française. Le groupe CV Finance forme une équipe réactive et compétente dédiée à la réalisation de vos projets.

Après chaque rendez-vous, nous remettons à nos clients leur profil investisseur, une proposition chiffrée et détaillée, un bilan patrimonial reprenant les droits successoraux, les droits de donations, une estimation des biens.

Actualités

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Les contribuables qui ont demandé, en 2023, une baisse de leur taux de prélèvement à la source et qui souhaitent le conserver...
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CV Finance en quelques chiffres

24
Années d'expérience
8
Conseillers
38
Partenaires
5280
Dossiers

Notre offre de services

Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent de vous proposer un accompagnement global en gestion de patrimoine pour particuliers et professionnels.

Recherche d'assurances vie

Nos conseillers en assurance vous aideront à choisir le contrat d'assurance vie le plus adapté.
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Gestion de l'épargne / retraite

Nous comparons les différents plans d'épargne retraite existants et vous dirige selon vos besoins.
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