Nos conseillers et courtiers vous guident pour optimiser et faire grandir votre patrimoine. Nos collaborateurs et associés sont formés en permanence à la règlementation des métiers du conseil, de la finance, de l'immobilier, de l'assurance, ainsi qu'aux évolutions de la législation fiscale française. Le groupe CV Finance forme une équipe réactive et compétente dédiée à la réalisation de vos projets.

Après chaque rendez-vous, nous remettons à nos clients leur profil investisseur, une proposition chiffrée et détaillée, un bilan patrimonial reprenant les droits successoraux, les droits de donations, une estimation des biens.